未來2個月 (114年5月-6月)市場展望

■大宗魚種國際產銷市場展望與分析

協作單位：國立臺灣海洋大學

評價：保守發展

分析：

1. • (一)出口市場評估

   今(114)年1-3月與去(113)年同期出口價量比較：

   1. 1.吳郭魚：冷凍吳郭魚片558.5公噸(+202.6公噸; +56.9%)，每公斤367.8元(+43.9元; +13.6%)；冷凍吳郭魚條凍3,541.7公噸(+460.3公噸; +14.9%)，每公斤84.3元(+9.1元; +12.2%)。
   2. 2.鱸魚：冷凍鱸魚片624公噸(-23公噸; -3.7%)，每公斤249.3元(-9.6元; -3.7%)；冷凍鱸魚條凍397公噸(-79公噸; -16.6%)，每公斤136.3元(-4.5元; -3.2%)。
   3. 3.虱目魚：冷凍虱目魚條凍1,419公噸(-333公噸; -19%)，每公斤81.4元(+3.2元; +4.1%)。
   4. 4.石斑魚：石斑活魚3,030公噸(+199公噸; +7%)，每公斤257.4元(-49.8元; -16.2%)。今年1-3月我國石斑活魚至香港與中國出口量占比為67.2%與31.7%，美國則為1.2%。
   5. 5.午仔魚：冰鮮午仔魚2,238公噸(-318.6公噸，-12.5%)，均價則較去年同期成長7.4%，今年1-3月冰鮮午仔至香港與中國出口量佔比為27.8%與72.2%，與去年同期差異不大。
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   • (二)國際行情評估
   1. 1.吳郭魚：年初美國市場對吳郭魚冷凍魚片的需求增加， 1至2月美國對來自各國冷凍魚片的總需求量為23,761.6公噸，較去年同期顯著成長43.1%，平均進口單價為4.35美元/公斤，較去年同期4.19美元高，但低於去年全年平均4.59美元。臺灣銷美國吳郭魚片在2月份創下每公斤11.88美元的高價，銷南韓吳郭魚片第1季也達到10.6美元。美國進口吳郭魚片仍以中國為最大宗（占91.9%），其次為印尼與越南，接續為臺灣、宏都拉斯、馬來西亞、巴西、祕魯、哥倫比亞，對應關稅的不確定性因素，關稅宣布前市場存在預期性囤貨心理，導致需求量短期顯著變動；另外美國吳郭魚條凍2024年主要進口國為中國、臺灣、越南、巴西，2025年1至2月中國進口量為9,979公噸、臺灣為2,092公噸，巴西為1,067公噸，越南為688公噸。整體美國吳郭魚條凍 需求量近年呈現穩定增加趨勢，今年1至2月美國共進口14,332公噸，平均進口單價為2.46美元/公斤，較去年整年度的2.43美元微幅上升1.2%，其中自中國進口占70%、臺灣占14.6%、巴西占7.4%、越南占4.8%。南韓吳郭魚片的進口量在2023年達到507公噸後，2024年又下滑至415公噸，今年1至3月進口123公噸，自臺灣進口71.5公噸，其餘為自印尼進口（51.3公噸），進口價格為10.6美元/公斤，與印尼（10.4美元）差距不大。。
   2. 2.鱸魚：今年前3月我國冷凍鱸魚片出口市場集中在澳大利亞約78.7%，其次為美國約17.8%，呈現澳洲減少、美國上升的現象，均價呈現緩降；冷凍鱸魚則出口至美國約占45.4%，澳大利亞約34%，至美國價格為138.4元/公斤，較去年同期跌約10%，惟整體出口價格已回到疫情前的水準，且波動較小。香港批發市場冰鮮七星鱸今年前3月均價為75.9港幣/公斤，較去年同期小幅上升；西班牙冷凍鱸魚片批發均價為每公斤5.85歐元，與去年同期價格相近。
   3. 3.虱目魚：冷凍虱目魚出口市場分散，美國、沙烏地阿拉伯及阿聯酋各占2成餘，各國價格走勢在去年皆走跌，惟今年初沙烏地阿拉伯及阿聯酋價格較去年同期已有上揚，價格回升中。虱目魚出口市場的份額在加拿大與科威特有顯著成長，條凍虱目魚價格與去年同期變動不大。
   4. 4.石斑魚：香港青斑及龍虎斑批發市場價格已自去年高點走跌，青斑今年初價格有止跌，惟龍虎斑則下滑至8.58美元/公斤。龍膽石斑在2月首次自澳洲進口3.3公噸（40萬港元），有別過往皆由臺灣出口至香港的情況。
   5. 5.午仔魚：香港冰鮮午仔批發市場均價去年226.2港元/公斤，今年1月呈上漲趨勢，惟2月價格下降至186.1港元/公斤。
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   • (三)建議
   1. 1.吳郭魚：今年第1季吳郭魚出口冷凍魚片及條凍量增價揚，批發市場則量微降價微升，總需求量較去年同期增加14.3%，均價上揚11.9%，顯示吳郭魚市場供應量應仍不足，建議適度調配出貨。
   2. 2.鱸魚：鱸魚出口冷凍魚片及條凍均呈現量減價跌，批發市場則呈現量增價跌，總需求量較去年同期微增1.3%、均價下跌8.6%，顯示市場短期受外銷市場變化及去年價格調節，國內供應量趨於穩定。
   3. 3.虱目魚：虱目魚冷凍全魚出口量降低，價格持平，批發市場量減價升，致總需求量減價升(約5-8%)，顯示市場供應量略顯不足。
   4. 4.石斑魚：石斑活魚出口量增價跌，批發市場亦量增價跌，總需求量增價跌(價格跌16%較明顯)，其中後續需觀察香港龍膽石斑自澳洲進口發展，以及美中貿易戰對中國內需市場的影響，同時評估可能對臺灣石斑魚需求的衝擊。
   5. 5.午仔魚：冰鮮午仔魚出口供應減少，價格持續上漲，批發市場量縮價揚，國內供應似有不足，惟高價對後續市場供銷帶來風險，仍需謹慎注意市場變動。

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6. 吳郭魚及鱸魚受美國對等關稅影響，仍需密切注意外銷市場短期觀望的衝擊，待關稅政策明朗以及美國市場庫存去化，市場應會趨於穩定。另五大魚種不同品項均有少量進口，其量應不致影響各養殖水產品供需。綜觀我國大宗養殖水產品出口市場，短期受美國對等關稅衝擊，從生產端到國際貿易市場增添不確定性因素，後續包括不同國際市場的變化、中國內需市場變動，或關稅談判對國內進口市場的影響皆需留意，市場多變仍需持續觀察。

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■午仔魚

協作單位：國立中興大學

評價：穩定發展

分析：

(一)產銷評估：

本年度午仔魚繁殖場皆有限量繁殖之共識，且部份午仔魚養殖業者轉養其他物種（如：石斑、紅杉等），再加上去年普遍延遲放養，114年成魚上市時間延後約2個月，養殖成本較往年增加10-30%，放養密度也微調降低，因此無午仔魚苗過度量產問題。

(二)市場評估：

1. 1.午仔魚內銷銷售量（與去年同期做比較），截至114年4月5日止，午仔魚內銷銷售量為551,314公斤，較113年同期（797,944公斤）減少246,630公斤（-30.9%）。
2. 2.午仔魚外銷出口量（與去年同期做比較），截至114年3月31日止，午仔魚出口銷售量為2,266公噸，較113年同期（2,624公噸）減少358公噸（-13.6%）。
3. 3.內、外銷價格變動與趨勢分析，截至114年4月14日止，午仔魚平均內銷價格208.3元/公斤（125元/台斤），較113年同期192.2元/公斤（115.3元/台斤），漲幅8.3%。午仔魚114年外銷價格截至114年3月31日止，較 113年同期平均外銷價格成長6.8%。
4. 4.截至114年4月14日止，午仔魚池邊價為250元/公斤（150元/台斤），較113年同期225元/公斤（135元/台斤）增加15元（+11%）。
5. 5.午仔魚之出口統計截至112年仍主賴出口至香港，自113年1至12月則改為主要出口至中國大陸（中國大陸為5,390公噸；香港為2,306公噸），114年則維持主要出口至中國大陸（截至114年3月31日中國大陸為1,616公噸，香港為400公噸），但是產銷環境變化快速，請業者應多觀察市場動態，因應產銷變化。

(三)建議：

1. 1.建議養殖業者養殖中與出貨前需符合規定加強檢驗，依市場需求決定產量、產能及養殖規格，採計畫性生產模式，降低滯銷損失風險。
2. 2.建議午仔魚養殖放養量策略，應暫時持保守態度，建議每分地放養尾數以10,000~12,000尾為基礎，不宜超過18,000尾，放養時間可以延後及分階段放養。
3. 3.本年度在池量與存活率降低，但是因維持一定出口需求，所以池邊價仍然維持高點。
4. 4.在生產面部份，114年度每季生產量與往年同期相較數量減少約20~40％。目前午仔魚因生產量不足，需求量高的情況下，池邊價仍然維持高點，平均約新台幣250元/公斤（150元/台斤）。若銷售面維持往年不變，將造成需求量高於生產量，預估池邊價將仍然維持在150-170元/台斤之間。

■虱目魚

協作單位：國立嘉義大學

評價：審慎評估 
分析：

(一)產銷評估：

1. 1.因氣候不穩定，育苗業者在清明之前不敢大量進口虱目魚苗，目前2吋苗約2千萬尾，在4月底至5月初間應該有較多的進口苗，估計8千萬尾白身苗，而3-5吋苗的育成率約3成。
2. 2.在池魚方面，高雄地區約150公頃有超規格成魚，台南地區約300公頃有在池成魚，嘉義區約40公頃有在池成魚。
3. 3.新放養量方面推估，高雄地區約1百萬尾，台南地區約1千2百萬尾，嘉義地區約7百萬尾。

(二)市場評估：

1. 1.114年截至3月，冷凍虱目魚出口累計1,419公噸，相較去年同期（1,753公噸）減少19%。
2. 2.114年截至3月，冷凍虱目魚片出口累計7公噸。相較去年同期（約10公噸）減少31.9%。
3. 3.114年截至3月，批發魚市場虱目魚交易量累計2,070公噸。較去年同期（1,902公噸）稍多，但月平均交易價，較去年同期減少13元/公斤。
4. 4.114年至3月，批發魚市場虱目魚肚交易量累計325公噸，較去年同期（398公噸）少一些。但平均交易價，較去年同期多96元/公斤。
5. 5.114年5-6月的池邊價推估在91.6元/公斤（55元/台斤）左右，6月之後，虱目魚產量開始增加，池邊價將逐漸疲軟。
6. 6.114年5-6月的冷凍虱目魚出口量預估750公噸，冷凍虱目魚片預估出口3公噸。冷凍虱目魚片主要出口到美國，由於美國對等關稅措施暫緩3個月，目前尚有出口契機。
7. 7.114年5-6月的批發魚市場虱目魚交易量預估1,500公噸，虱目魚肚交易量預估300公噸。

(三)建議：

1. 1.因應美國關稅衝擊，控管放養密度，美國對等關稅措施導致外銷不確定性提高，恐轉為內銷賣壓，建議適度調降放養密度，避免未來供過於求。
2. 2.800克以上大魚庫存未去化，目前大魚規格通路接受度低，建議做好養殖管理，避免規格過大，並加強市場銷售，分批出貨，穩定市場節奏，加強促銷與加工轉型，提升大規格魚接受度，避免價格進一步下滑。

■石斑魚

協作單位：國立高雄科技大學

評價：保守發展
分析：

(一)產銷評估：

1. 1.截至3月22日止，石斑魚114年放養面積約101.9公頃，放養比例為龍虎斑69%、龍膽石斑26%、青斑2%及其它石斑4%。
2. 2.114年3月份石斑魚活魚累積出口量為3,030公噸左右，相較於去年（113）同期出口量（2,854公噸）產量明顯回升，活魚外銷市場有漸趨回穩的趨勢，仍有賴政府單位持續輔導產地生產者及開拓國內外通路穩定產銷，未來產業動態仍需持續觀望。國內石斑製品至114年3月份止累積出口量為14公噸左右，相較於去年（113）同期出口量（14公噸）產量均維持在14公噸左右，近年政府相關單位在冷鏈系統投入的動能，製品外銷活動仍有努力空間。

(二)市場評估：

由去年度魚價變化顯示，受到中國大陸經濟成長遲緩、消費力下降及市場供過於求之影響，建議業者應持續觀察後續市場狀況，以降低產銷風險。

2. 1.青斑（點帶石斑）：截至3月底目前尚未有白身苗，青斑今年2月平均池邊交易價格206.6元/公斤（124元/台斤）左右，與去年同期（2月）平均價格233.3元/公斤（140元/台斤）下降12%，青斑目前市場需求低，已鮮少人放養，建議養殖業者應審慎評估，不宜再擴大生產，以降低市場風險。
3. 2.龍虎斑：截至3月底目前尚未有白身苗，仍為目前國內石斑魚主流發展魚種，龍虎斑今年2月平均池邊交易價格225元/公斤（135元/台斤）左右，與去年同期（2月）平均價格305元/公斤（183元/台斤）減少26%，目前池邊交易價尚未回漲，加上中國大陸消費市場短期內需求減弱，因此整體魚價仍處於相對低檔，未來仍須持續關注中國大陸市場需求恢復狀況及其他出口市場開拓。
4. 3.龍膽石斑：截至3月底目前尚未有白身苗，龍膽石斑今年2月平均池邊交易價格305元/公斤（183元/台斤）左右，與去年同期（2月）平均價格300元/公斤（180元/台斤）上漲2%，預估市場需求穩定發展，目前價格持續維持平穩，無明顯漲跌。

然而，另一方面，活魚累積出口量較去年同期明顯提升，隨著內需消費回溫以及外銷出口逐步拓展，顯示石斑魚的外銷市場有明顯回穩的趨勢，惟近期面臨美國加重關稅政策之影響，短期內可能衝擊石斑魚外銷市場，因此建議業者應持審慎評估態度，適度調節產能。

(三)建議：

1. 1.掌控市場趨勢：針對活魚外銷面臨問題，政府單位在相關政策的推動下，將持續輔導業者辦理養殖場登錄措施，確保國內養殖石斑魚衛生安全及輸銷作業程序符合輸銷國或地區規範，強化石斑魚養殖產業的衛生管理與可追溯性，提升產業競爭力。
2. 2.持續強化冷鏈系統：維持無用藥友善生產與管理模式，逐漸發展市場區隔性，才能順利拓展其他通路，再鏈結政府相關冷鏈系統推動策略，持續推動冷鏈系統，打破市場地域性之限制，以強化水產品國際競爭力。
3. 3.加強養殖池的整池與消毒：目前正值夏季進入氣候多變期，易好發疾病，建議業者須落實養殖整池(包括：池底汙泥清除，池底消毒與氧化)及投餵管理等工作，若能做好整池工作，在夏季飼養期間將可減少水質問題及疾病發生，育成率才會提高
4. 4.持續推動友善養殖，強化市場競爭力：石斑魚的品質控管為產業永續的首要關鍵，落實安全友善養殖管理，重視產品生產端管理與消費端品質，以持續拓展產品通路，行銷國內無用藥石斑魚產品的消費市場。
5. 5.遵守動物用藥及停藥規定：養殖水產動物若出現症狀切勿亂投藥，向各縣市魚病檢驗單位洽詢診治，並依獸醫師處方箋使用動物用藥及遵守停藥規定。

■鱸魚

協作單位：國立臺灣海洋大學

評價：保守發展
分析：

(一)產銷評估：

整體而言，本年度過冬魚目前大致未達出貨規格，國內市場需求穩定，漁獲供應略低於市場需求，魚價微幅上漲。

(二)市場評估：

今年冬季氣溫變化大，在池過冬魚尚未達上市規格，目前漁獲少量供給，預估五月後才會有較多漁獲上市，目前漁獲價格應能持續維持穩定。

(三)建議：

1. 1.113年度下半年放養之越冬苗，預計五月過後會有較多漁獲達銷售規格，屆時魚價可能發生波動；而今年度上半年進行放養之當年苗，四月開始才有較多米粒苗入池進行育成，目前估計育成率約2-4成，達入池進行放養規格預計需至五月中旬，屆時今年度放養狀況會更加明朗。
2. 2.近期金目鱸養殖面臨疫病風險升高，加上氣候變化頻繁，魚隻抗病力下降，存活率偏低，建議養殖戶加強日常管理，落實生物安全措施，並依氣候變化調整放養密度及飼養策略，降低疫病爆發風險，穩定產量與品質。

■台灣鯛

協作單位：台灣鯛協會

評價：保守發展
分析：

(一)產銷評估：

1. 1. 1.魚苗產量部分，112年台灣鯛魚苗銷售量11,460萬尾較111年的12,932萬尾減少1,472萬尾，造成去年（113年）缺魚嚴重。統計113年台灣鯛魚苗銷售量達14,066萬尾，恢復到111年的水準，但8月魚苗產量減少，預期今年5月條凍規格魚隻供應量可能減少。114年的魚苗生產在3月已達3,054萬尾。
   2. 2.養殖池現階段可出售的條凍成魚數量不多，切片魚隻缺乏大規格，狀況可能須至5月以後才會舒緩，但要呼籲養殖戶勿觀望惜售也不要因為恐慌而低價拋售。

(二)市場評估：

1. 1.113年台灣鯛條凍輸出量稍微減少，整體出口量15,279公噸，相較112年16,323公噸減少1,044公噸，衰退幅度約6.4%。113年條凍台灣鯛出口美國12,162公噸，較112年同期（12,087公噸）增加75公噸，美國市場呈現穩定局勢。最近雖受美國對等關稅影響造成出口稍微延宕，但不影響後續訂單，最大競爭國中國在高關稅影響下未來競爭力減弱，外銷美國市場可期。
2. 2.內銷菜魚因價格，最近來到34元/台斤。但審視國內狀況前景仍然樂觀。
3. 3.魚片外銷市場113年出口量1,582公噸較112年同期1,671公噸減少89公噸，衰退5.3%。113年台灣鯛魚片出口美國1,093公噸，較112年同期1,035噸增加58公噸，顯現魚片市場需求量仍高。

(三)建議：

1. 1.預期114年5-6月台灣鯛市場價格受到美國對等關稅的影響會有浮動，在政府積極與美國進行談判下應該很快可以恢復穩定，建議養殖戶安心放養期待後市。
2. 2.今年魚苗供應提前，但要呼籲養殖戶須審慎評估未來天氣的變化。為避免春、夏缺魚，特別呼籲養殖戶做好養殖規劃，分散收成時間。
3. 3.光電場域養殖事實查核及養殖計畫書審查應加嚴，確保台灣鯛產量未來不再縮減。