未來2個月 (114年1月-2月)市場展望

■大宗魚種國際產銷市場展望與分析

協作單位：國立臺灣海洋大學

評價：穩定發展

分析：

(一)出口市場評估：

今(113)年1-11月與去(112)年同期出口價量比較：

1.吳郭魚：冷凍吳郭魚片1,378公噸(-208.1公噸; -13.1%)，每公斤338.6元(+32.1元; +10.5%)；冷凍吳郭魚條凍13,497公噸(-1,470公噸; -9.8%)，每公斤84.8元(+20.4元; +31.8%)。

2.鱸魚：冷凍鱸魚片2,425公噸(-1,451公噸; -37.4%)，每公斤275.1元(+14.4元; +5.6%)；冷凍鱸魚條凍1,682公噸(-422公噸; -20%)，每公斤138.9元(+11.5元; +9.0%)。

3.虱目魚：冷凍虱目魚條凍7,015公噸(+940公噸; +15.5%)，每公斤80.4元(-13.2 元; -14.1%)。

4.石斑魚：石斑活魚8,911公噸(+443公噸; +5.2%)，每公斤293.6元(+26.4元; +9.9%)。今年1-11月我石斑活魚至香港與中國出口量占比為66.7%與31.9%。

5.午仔魚：冰鮮午仔魚7,016公噸(+1,032公噸，+17.2%)，每公斤136.3元(+2.1元，+1.5%)，今年1-11月冰鮮午仔至香港與中國出口量佔比為28.5%與71.5%。

(二)國際行情評估：

1.吳郭魚：今年1-10月美國冷凍吳郭魚片自各國進口總量較去年同期下降6.5%，大小規格魚片價格均上揚，來自臺灣均價每公斤10.61美元，較去年同期大幅上升1.4美元(+15.2%)，10月份臺灣價格上升至每公斤11.36美元高於印尼的9.29 美元。中國小魚片進口價格亦回升，1-10月均價為3.99美元較去年同期上升0.6美元(+17.8%)，10月份為4.1美元，市場價升量降，似有供不應求現象。南韓冷凍吳郭魚片自各國進口總量下降19.7%，進口均價平穩稍漲，自臺灣每公斤10.25美元，印尼12.31美元。美國冷凍吳郭魚全魚進口總量較去年同期上升17.3%，來自中國的量升，臺灣的量降，來自臺灣每公斤2.86美元，較去年同期大幅上升0.57美元(+24.9%)，10 月份來自臺灣每公斤3.2美元，中國2.24美元，目前整體均價已自去年中的低點後穩定回升。

2.鱸魚：今年1-12月中期香港冰鮮七星鱸批發市場均價為77.5港幣/公斤，與去年同期相近，年底價格上揚，12月中約每公斤86.8元港幣。荷蘭冷凍鱸魚片批發價格，11初至12月初價格趨勢往上至12 月中期稍往下，12月中價格在每公斤12-14 歐元之間。

3.虱目魚：虱目魚冷凍全魚出口沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯大公國需求大幅上升，占比均超越美國，各國價格走勢接近，6-10月價格大幅下降，11月份各國價格稍有回升，均價稍回升至每公斤新臺幣71.8元。

4.石斑魚：香港青斑及龍虎斑批發市場價格自去年初從高點平緩下降至去年底，今年初價格稍有回升，在9-11月價格大幅下降，龍虎斑12月中價格稍有回升，每公斤約121.3港幣。

5.午仔魚：香港冰鮮午仔批發市場今年價格起伏，但全年均價與去年接近，每公斤約242.8 港元，9-11月大幅下跌，12月份亦有回升。

(三)建議：

今年第1-11月相對去年同期，吳郭魚出口市場不論在冷凍魚片及全魚均量降價揚，批發市場亦量降價升，總需求量下降接近1成，市場均價上揚超過2成，顯示市場供應量可能持續不足，目前各規格魚池邊價持續上升，菜魚規格已自高點下降。鱸魚出口市場冷凍魚片、全魚及批發市場鱸類均量降價揚，總需求量大幅下降24%、均價上升約2.6%，顯示全年市場供應量可能不足，惟冷凍魚片出口均價9-11月已大幅下降，條凍亦自高價下降，金目鱸池邊價5-11月持續下跌，目前已到相對低價，下半年鱸魚整體市場供應量則已有回升。反之，虱目魚條凍出口及批發市場均量增價降，總需求量增(約1成7)價降(約1成3)，顯示市場供應量充足，池邊價仍在低點，至年底前價格恐難大幅回升。石斑活魚出口價格在6-7月的下降後，9-10月回穩，11月提升，顯示整體市場需求已逐漸穩定，龍虎斑池邊價走勢類似，全年整體市況不錯，年底量價回穩。冰鮮午仔出口量增價揚，批發市場量縮價揚，全年國內需求有不足現象。

今年以來吳郭魚、鱸魚、石斑及午仔魚不同品項進口量均較近年稍高，不過量價 均低，應不至影響國內相關產品價格。整體而言，受國內養殖漁業面積持續下降 及自2020年以來國際通膨魚價上揚等因素的影響，我國大宗養殖魚種有供應不足及整體魚價上升的趨勢，惟短期及不同魚種有些許差異。我國養殖水產有出口市場較為集中的現象，如吳郭魚在美國市場、鱸魚在澳大利亞及美國，石斑及午仔在中國及香港，僅虱目魚以國內消費為主。出口市場過於集中易受與該國經濟情勢(如今年美國經濟不錯，中國則不佳)，貿易狀況改變(如中國的禁運)而影響國內相關養殖水產品的價格。為因應多變的國際市場並提高我國養殖水產品的競爭力，除了尋求有利的出口市場外，產品樣態的差異化提升我國水產品的價值，拓展國內市場以替代進口產品等均是我國養殖漁業永續發展的可行路徑。綜觀目前我五個大宗養殖魚種出口市場尚呈穩定，仍建議漁民應適度調配出貨莫因高價而惜售，市場多變仍需持續觀察。

■午仔魚

協作單位：國立中興大學

評價：保守發展

分析：

(一)產銷評估：

今(113)年度午仔魚繁殖場因疾病關係降低了魚苗生產量，因此午仔魚苗無過度量產問題。此外，部份午仔魚養殖業者可能轉養其他物種 (如石斑、紅杉等)，加上去(112)年普遍延遲放養，與近年養殖成本較往年增加約10%等因素，因此放養密度也微調降低。

(二)市場評估：

1.至今(113)年12月14日止，午仔魚內銷銷售量為2,107,139公斤，與去(112)年同期 (3,554,591公斤)做比較，減少1,447,452公斤(-40.7%)。

2.今(113)年11月份止，午仔魚外銷出口量為7,193公噸，與去(112)年同期 (6,308公噸)做比較，增加885公噸，外銷出口量成長14%。

3.內、外銷價格變動與趨勢分析，午仔魚113年內銷價格205.2元/公斤，112年172.7元/公斤，漲幅18.8%。午仔魚113年外銷價格138元/公斤，112年136元/公斤，漲幅1.47%。

4.至今(113)年12月9日止，午仔魚池邊價與去(112)年同期做比較增加25元(+25%)。

5.午仔魚之出口統計截至112年前仍主賴出口至香港，自113年1至9月則改為主要出口至中國大陸(中國大陸為5,015公噸；香港為2,110公噸)，但是產銷環境變化快速，請業者應多觀察市場動態，因應產銷變化。

6.往年12月至隔年2月池邊價平均為115-125元/斤，推測113年12月至114年2月平均池邊價會落在115-125元/斤之間。

(三)建議：

1.建議養殖業者養殖中與出貨前需符合規定加強檢驗，依市場需求決定產量產能及養殖規格，採計畫性生產模式，降低滯銷損失風險。

2.建議午仔魚養殖放養量策略，應暫時持保守態度，建議每分地放養尾數以10,000~12,000尾為基礎，不宜超過18,000尾，放養時間可以延後及分階段放養。

3.本年度放養量與存活率降低，恐影響產業發展，疾病的預防與治療將是業者最艱難的挑戰，建議加強疾病管控與放養前的場域消毒工作，漁民放養應多加考量。以免因疾病而血本無歸。

■虱目魚

協作單位：國立嘉義大學

評價：保守發展
分析：

(一)產銷評估：

1.今(113)年截至11月底，臺灣進口的虱目魚苗較112年同期略增897萬尾(+6.8%)。目前進口苗(1.4億尾)與本土苗(1億尾)之數量比例約1.4:1。

2.113年虱目魚的在池量(中間育成+成魚養殖)較去年多5.5千萬尾(+80%)，新放養量(中間育成+成魚養殖)較去年多4.7千萬尾(+24%)，其中高雄地區增加380萬尾，台南地區增加1.1千萬尾。由於進入成魚養殖的數量是減少的，所以增加的虱目魚都在中間育成階段，意味著今年過冬的魚較多。

(二)市場評估：

1.今(113)年至11月底止，冷凍虱目魚及魚片出口量與價都是高於去年同期。批發魚市場虱目魚及虱目魚肚交易量都是高於去年同期，然而，交易總價及平均單價都是低於去年同期。

2.113年虱目魚月平均池邊價(晚撈600g)，一直都低於去年同期，在6月低最多。推測114年1-2月池邊價(晚撈)會在45元/台斤左右。

(三)建議：

1.集中在某時段求售是造成池邊價格下降的重要因素，建議虱目魚養殖業者分散出貨與放養時間；同時與販運商建立信任與互助關係，將有助於提升出貨的流暢度。

2.若飼料、水電及人事成本持續調升，虱目魚的養殖成本自然也會提高。目前虱目魚池邊價(晚撈600g)在42元/台斤，恐已跌破養殖成本，建議未來應先評估市場放養量，進行養殖生產規劃，避免財務虧損。

3.今年中間育成之過冬魚較往年多，須注意寒害，以降低損失風險。

■石斑魚

協作單位：國立高雄科技大學

評價：保守發展
分析：

(一)產銷評估：

1.今(113)年11月份止石斑魚活魚累積出口量為8,910公噸左右，相較於去(112)年同期出口量(8,486公噸)產量明顯回升，活魚外銷市場有漸趨增加的趨勢，未來產業動態仍需持續觀望。

2.今(113)年11月份止石斑魚製品累積出口量為86公噸左右，相較於去(112)年同期出口量(294公噸)有明顯減少，可能是市場需求波動大及面臨其他石斑魚生產國的競爭，導致國內製品外銷量減少，外銷活動仍有努力空間。

(二)市場評估：

由今(113)年整年度魚價變化顯示，龍虎斑價格下滑，建議業者應持續觀察後續市場狀況。

1.青斑：截至今(113)年11月底止僅有極少量的白身苗，青斑11月平均池邊價每公斤222.2元左右，與去(112)年同期的平均價格(209元)相比上漲約6%，目前池邊價微幅上漲，惟青斑市場需求低，已鮮少人放養，建議不宜再增加生產量能，欲投入養殖業者應審慎評估。

2.龍虎斑：白身苗較去(112)年同期增加4%，龍虎斑今(113)年11月平均池邊價每公斤237元左右，與去(112)年同期的平均價格(242元)相比下跌約2%，受到中國經濟發展趨緩影響，市場需求降低，整體價格處於相對低檔，短期市場仍存在壓力，未來仍須持續關注中國市場需求恢復狀況及其他出口市場開拓。

3.龍膽石斑：白身苗較去(112)年同期減少72%，龍膽石斑今(113)年11月平均池邊價每公斤305.6元左右，與去(112)年同期的平均價格(277.8元)相比上漲10%，2-7月份價格皆維持在300元左右，預估市場需求穩定發展，交易價格持續維持平穩。

4.石斑活魚累積出口量較去年同期明顯提升，隨著內需消費回溫以及外銷出口緩步恢復，顯示石斑魚的外銷市場有明顯回穩的趨勢。因外銷市場集中，因此建議業者仍應持審慎評估態度，適度調節產能。

(三)建議：

1.內外銷市場穩定，呼籲養殖業者要審慎評估，勿一窩蜂搶放而遇市場變動風險。

2.為確保國內養殖石斑魚衛生安全及輸銷作業程序符合輸銷國或地區規範，建議業者要遵照「輸銷石斑魚養殖場及中轉場登錄管理作業要點」，並加強石斑魚養殖產業衛生安全升級，提升產業競爭力。 

3.由於季節轉換氣候多變，建議業者應加強養殖整池及投餵管理等工作，育成率才會提高。

4.遵守動物用藥及停藥規定，養殖水產動物若出現症狀切勿亂投藥，向各縣市魚病檢驗單位洽詢診治，並依獸醫師處方箋使用動物用藥及遵守停藥規定。

■鱸魚

協作單位：國立臺灣海洋大學

評價：保守發展
分析：

(一)產銷評估：

1.去(112)年10月至今(113)年9月之鱸魚苗進口量為8,109公斤，包括泰國進口米粒苗為7,993公斤與馬來西亞1公分苗為116公斤。今年泰國米粒苗因魚苗取得困難，加上魚苗本身帶原、骨骼畸形及鰓蓋缺失等因素，今(113)年5月前育成率低於10％，6月過後因氣候穩定育成率顯著上升。

2.根據水產種苗協會調查資料，去(112)年11月至今(113)年10月臺灣自行孵化之魚苗約1,658萬尾。

3.預估今(113)年新放養約11,980萬尾，較去年增加64%。放養量大幅增加的主要原因為今年魚苗活存率不佳，養殖業者為因應高死亡率而增加放養量。

(二)市場評估：

1.今(113)年至11月份，鱸魚批發市場累積交易量為5,922公噸，包含金目鱸5,209公噸(較去年同期減少11%)與七星鱸713公噸(較去年同期增加7%)。

2.國內市場需求穩定，且後續年末外燴及過年將近，內需市場可能上升；但外銷市場訂單暫無回升情況加上其他大宗魚種也達產季，故未來漁價仍有可能微幅下滑，而漁價偏低的狀況，預估將持續至明年上半年。

(三)建議：

今年上半年因天氣及疾病的影響，魚苗及成魚活存率皆不佳，建議業者可視區域的氣候特性，適時調整放養時間，避免集中放養導致魚獲同時上市影響魚價，也可降低疾病發生機率。

■台灣鯛

協作單位：台灣鯛協會

評價：穩定發展
分析：

(一)產銷評估：

1. 1.113年1-11月臺灣鯛條凍輸出量萎縮，整體出口量只有13,492公噸，相較去年14,968公噸減少1,476公噸，衰退幅度約9.8%。113年1-11月臺灣鯛條凍出口至美國為10,716公噸，較去年同期10,945公噸減少452公噸，衰退2.1%。

   2.內銷菜魚因價格，最近來到37元/斤。出口條凍魚隻價格最近也下跌36元/台斤的價位。但審視國際貿易狀況前景樂觀。

   3.魚片外銷市場113年1-11月出口量1,379公噸較去年同期1,587公噸減少208公噸，衰退13.1%。113年1-11月臺灣鯛魚片出口美國882公噸，較去年同期1,035公噸減少153公噸，衰退14.8%，主要受到養殖池缺魚影響。

   4.魚苗產量部分，統計113年2-11月台灣鯛魚苗銷售量達1億4,066萬尾，恢復到111年的水準，但8月魚苗產量減少，預期明年5月以後條凍規格魚隻供應量可能減少。

   5.今年放養量較去年增加，但因天氣炎熱導致條凍魚隻延遲達到上市規格，隨著氣溫下降，養殖池現在可出售的條凍成魚隻現階段已經到達上市體型，條凍價格最近下跌，預期應該可以維持在36元/台斤左右的價位。

(二)市場評估：

大規格切片用魚隻，因去(112)年夏季缺水，管理不易，很多養殖戶提早抓魚獲利，導致在去(112)年9月起市場上缺少大規格魚隻，加上條凍魚隻價格上漲，切片用魚隻價格與條凍魚隻價差不大，造成養殖戶留養大魚意願不高，加工廠到處找魚，預計大規格魚隻的售價應該還在高點，切片魚隻缺魚狀況可能要到明(114)年2-3月以後才會舒緩。

(三)建議：

1.預期114年1-2月臺灣鯛市場價格應該還是維持在高點，放養量雖然已達1億4千萬尾，但養殖現場依舊缺乏大規格魚隻，呼籲養殖戶可以與加工廠合作適量留養大規格魚隻來維持市場的供貨平衡。為避免明年春、夏缺魚，別呼籲養殖戶做好養殖規劃，可以分散收成時間。

2.因為放養密度高，養殖戶要注意養殖池的管理，做好水質管理及供氧設備維護避免不必要的損失。另外，預期113年放養的魚隻在十一月後已陸續達到上市規格，建議養殖戶適時排單出魚。