未來2個月 (111年11月-12月)市場展望

■大宗魚種國際產銷市場展望與分析

協作單位：國立臺灣海洋大學

評價：保守發展

分析：

(一)出口市場評估：

今年1-9月較去年同期，各魚種出口量多有下降，不同魚種在不同出口市場價格部分仍在高點有些已從高點回降。各品項出口量及與去年同期比較，冷凍吳郭魚片1,405公噸(+96公噸; +7.3%)，冷凍吳郭魚13,756公噸(-1,415公噸;-9.3%)﹔冷凍鱸魚片2,295公噸(-258公噸; -10.1%)，冷凍鱸魚1,775公噸(-66公噸;-3.6%)。冷凍虱目魚3,415公噸(-3,618公噸;-51.4%)，石斑活魚4,148公噸(-719公噸;-14.8%)，冰鮮午仔6,132公噸(-1,307公噸; -17.6%)。今年1-9月吳郭魚冷凍魚片均價每公斤289.9元(+ 57.5元; +24.7%)，條凍均價64.1元(+4.7元; +7.9%)﹔冷凍鱸魚片均價249.8元(+29元; +13%)，條凍均價129元(+13.2元; +11.4%)﹔虱目魚條凍均價84.1元(+24.7元;+41.6%)。石斑活魚均價249.2元(-5.2元;-2.0%)，因6/13停止出口至中國，7月份均價降至每公斤213.6元，9月份回升至220.4元；冰鮮午仔均價200.0元(+6.8元;+6%)。

(二)國際行情評估：

今年1-7月吳郭魚冷凍魚片在美國及南韓價格仍在高檔(7月分別達287元及294元)，日本與德國則已下降；條凍價格在澳大利亞持續上漲(7月達79元)，美國及其他國家已從高點下降。鱸魚冷凍魚片及條凍在澳大利亞價格持續上升(7月分別為248元及144.5元)，條凍在美國則已回降至7月的125.4元。虱目魚條凍在美國及澳大利亞價格仍在高點(7月價格為120元及101.7元)，其他國家則多有回降。石斑活魚因在6/13起中國市場歸零，香港價格也大幅回跌至7月的212元。冰鮮午仔魚在中國與香港市場穩定價格稍漲(7月分別為124.2元及125元)。若觀察中國吳郭魚的加工廠到場價格，各規格均在今年4-5月到達近年高點，6-7月價格大幅回降。中國石斑魚近年因捕撈量下降但養殖量持續上升，其福建及海南的塘口價格近幾月呈下降趨勢，香港批發市場價格則呈緩漲趨勢。

(三)建議：

國際上因疫情前期對養殖規劃的保守及捕撈漁業產量的持平，使全球水產因供應不足有價格大幅上升的現象。雖然我國大宗養殖水產品出口價格隨國際價格高漲而大幅上升，但出口量並未有增加。國內大宗養殖水產品中，石斑魚因政治因素造成中國出口市場受阻，香港市場需求增加有限，致使其國內外價格驟跌。午仔魚的中國及香港出口市場仍暢旺；鱸魚冷凍魚片及條凍在澳大利亞、吳郭魚冷凍魚片的美國市場及虱目魚條凍的美國及澳大利亞市場的價格仍持續高漲，但吳郭魚條凍的美國市場價格則在去年第四季的高檔後有持續回跌現象。綜觀國際魚價趨勢已有由高檔回降的現象，我國大宗的養殖水產的出口市場，石斑魚因中國市場受阻致市場需要重整外，午仔魚出口過度集中外，其他魚種國際市場平穩中審慎樂觀。

■午仔魚

協作單位：國立中興大學

評價：保守發展

分析：

• (一)產銷評估：

1.大陸午仔魚市場需求穩定，今年與去年同期相較，池邊價平均上揚6%。

2.目前放養面積452公頃，在最適放養面積(410~500公頃)下，預估全年產量約可達12,000~14,000噸。

• (二)市場評估：

  1. 1.午仔魚出口大陸正常，到今年10月池邊價仍然有新台幣130元，預期11月至12月池邊價維持在新台幣120元以上。

     2.因受石斑禁運影響，建議養殖業者出貨前需符合規定加強檢驗，依市場需求決定產量產能及養殖規格，採計畫性生產模式，降低中國大陸中斷後引發滯銷損失，保障自身財產安全。

  2.  
• (三)建議：

1.避免集中時段放養，建議採放養分流，年總放養量7,000萬尾以下，為保持市場供需與池邊價格平衡，每分地放養量6,000~12,000尾，年總產量維持於12,000噸。

2.季節轉換天氣多變化，常見養殖魚體易好發疾病，請業者做好預防措施，並依獸醫師處方箋正確使用動物用藥及遵守停藥規定，若有相關問題可洽當地縣市政府動物防疫檢疫機關予以協助。

3.外銷市場過度集中，建議業者仍需進行風險考量，適時調整放養策略。

4.如無非市場因素(兩岸政治因素)干擾，量價平穩產業穩定發展，但有石斑魚前車之鑑，呼籲養殖業者要強化風險管控，在產量上保守面對，在品質上嚴格自我要求，以防突發狀況影響自身財產安全。

■虱目魚

協作單位：國立嘉義大學

評價：穩定發展
分析：

(一)產銷評估：

1.1〜9月虱目魚累計出池量約3.5萬噸。

2.魚市場1〜9月交易狀況與去年同期比：虱目魚交易量5,532公噸(-1,483公噸)，月平均批發價 79.3〜111.4元/公斤(+16.3〜30.4元/公斤)；虱目魚肚交易量1,035公噸(-64公噸)，月平均批發價142.6〜169.1元/公斤(+3.6〜6.1元/公斤)。

3.統計至9月出口狀況與去年同期比：冷凍虱目魚3,415公噸(-3,618公噸)，新台幣2.8億元(-1.354億元)。冷凍虱目魚片28公噸(-29公噸)，新台幣1,074萬元(-452萬元)。

4.11〜12月預估虱目魚出池量為1.5萬噸，魚市場虱目魚交易量1,400公噸，魚市場虱目魚肚交易量200公噸，冷凍虱目魚外銷量1,100公噸、冷凍虱目魚片外銷量15公噸。

(二)市場評估：

1.虱目魚苗進口與去年同期比：1〜6月3,955公斤(+1,422公斤)，新台幣695.2萬元(+297.2萬元)。7〜9月無進口資料，10〜12月也應無進口。

2.依據印尼海關資料，虱目魚苗與去年同期比：1〜6月自印尼進口魚苗2.21億尾(+5.7千萬尾)。7〜9月無進口資料。虱目魚產品進口與去年同期比：1〜9月自印尼進口虱目魚產品1,302公噸(+573公噸)。

3.台灣產虱目魚苗(1.5cm)與去年同期比：4〜9月生產7,880萬尾(-3670萬尾)。

4.1〜9月的虱目魚池邊價變動範圍76〜125元/公斤，於6月份池邊價達到最高點，7月份開始下降。虱目魚池邊價10月中旬為55〜57元/斤，推估11〜12月的池邊價不低於50元/斤。

(三)建議：

1.因虱目魚養殖面積有減少趨勢，請業者評估市場產銷狀況，適時調整放養策略，依市場需求決定產量、產能，保障自身財產安全。

2.如果虱目魚養殖面積維持在8,000公頃，年生產量維持在5萬公噸，池邊價格可能不低於50元/台斤(晚撈)。

■石斑魚

協作單位：國立高雄科技大學

評價：審慎評估 
分析：

• (一)產銷評估：

1.至目前國內石斑魚總產量約7,157公噸，累積出口量3,937公噸(活魚外銷約3,884公噸；製品類外銷量約53公噸)，目前外銷比例低於六成。

2.目前放養面積:約1,471公頃左右(青斑放養面積:167.5公頃、龍虎斑放養面積: 767.2公頃、龍膽石斑放養面積: 515.3公頃，其他石斑放養面積：21.1公頃)，其中成魚養成占88.9%(1,309公頃)，中間養殖4.6%(68公頃)，種魚繁殖0.5%(7.7公頃)，魚苗培育5.9%(87公頃)。

3.龍虎斑已成為主要產業的主流(8成以上)，至10月份預估放養白身苗4,500萬尾以上，產量與前年差異不大，但養殖戶疑慮高，使白身苗出貨已現遲緩；池邊價與去年同期比持平，中國7月中旬至9月底魚價在高點而使台灣池邊價穩定，但10月份中國魚價已呈現下滑，且因去年放養量有增加，加上至年底達上市體型之成魚總產能，評估至年底價格會有波動。

• (二)市場評估：

1.龍虎斑:因今年6月前達上市規格漁獲已先出口一批，所以至目前符合上市規格之魚獲少(12兩~1斤)，也因受禁運影響，使業界轉為保守態度，而調整放養規劃，且因出口市場尚未明朗，未來變數大。

2.龍膽石斑:價格與前期無明顯差異，但產業的主流供需縮減。

• (三)建議：

1.因外銷通路不明朗，需審慎應對，建議考量市場未來需求量與規格，適時調整養殖時程或是產出，降低風險。

2.落實無用藥安全養殖的友善產品生產與檢核，以持續拓展產品通路。

3.因市場的變動與不確定性，強力建議生產端應加強風險管控，包含產量、規格及品質，養殖業者須審慎評估產業整體發展性。

■鱸魚

協作單位：國立臺灣海洋大學

評價：保守發展
分析：

• • (一)產銷評估：
  • 因在池魚已陸續達國內市場需求規格，但因外銷需求略減，外銷規格轉向國內競爭消費市場，使漁獲量增加，導致池邊價下滑，後續至年底因仍處於產季、漁獲不斷，預計價格尚無法回穩。
  •  
• • (二)市場評估：

• 1.受國際通貨膨脹嚴重影響美國民生需求，導致外銷出貨量持續不振。

  2.養殖外銷規格之業者為減低飼料成本及氣候逐漸變冷，產地已有出現價降出售現象，評估這幾年產量無太大變動(約維持於2萬噸左右)，但因今年各國通膨問題嚴重，使外銷需求轉弱，國內需求也有所壓縮，故今年度鱸魚魚價回升壓力大。

•  

  • (三)建議：

國際情勢提高市場不確定性及風險，應以審慎態度面對變動加劇的市場環境，適時調整放養策略。

■台灣鯛

協作單位：台灣鯛協會

評價：保守發展
分析：

• (一)產銷評估：

  1.因受國際通貨膨漲影響，美國市場在7、8月間銷量略微下降，稍微影響交易情勢，市場價格受到些許波動，價格微幅下調，但9-10月市場已有恢復，呼籲養殖戶勿觀望惜售。

  2.切片規格魚隻近期因外銷量已恢復，今年新放養的魚隻也陸續出池供應市場，展望今年11-12月2斤上魚隻價格應該維持平穩，但規格外的魚隻宜審慎評估適時出貨。

•   

  (二)市場評估：

  1.國內市場:國內菜魚市場價格先前因受條凍魚隻交易遲緩的影響，受到些許波動，11-12月價格應可以微幅上漲。

  2.國外市場:出口美國市場7-8月停頓，但9月後訂單已回穩；中東市場及沙烏地阿拉伯市場已見復甦的跡象；美國魚片需求量也回穩，南韓魚片市場今年也有起色，而且增加荷蘭、德國等歐盟國家的需求，魚片國際市場後勢不錯。但因國際通貨膨漲、費率的變化以及其他貿易相關的挑戰，使條凍出口的市場充滿不確定性，條凍魚隻價格會稍有波動。

  3.總體產量部分，魚苗生產量與去年約為等量，預估今年魚隻生產不至於短缺，短期價格應該可以維持，養殖戶放養新魚時宜審慎評估未來需求。

•  

  (三)建議：

  1.國際情勢提高市場不確定性及風險，應以審慎態度面對變動加劇的市場環境，適時調整放養策略。

  2.國內飼料不斷漲價以及養殖面積縮減，勢必影響未來魚價及養殖戶放養意願，宜提早規劃因應。

  3.季節轉換天氣多變化，常見養殖魚體易好發疾病，請業者做好預防措施，並依獸醫師處方箋正確使用動物用藥及遵守停藥規定，若有相關問題可逕洽當地縣市政府動物防疫檢疫機關予以協助。

•